Slik planlegger vi byttet
1. Avklar dagens avtale
Se gjennom oppsigelsestid, eventuelle bindinger og hvilke oppgaver dagens regnskapsfører skal fullføre. Avtal når et nytt samarbeid kan starte.
2. Få oversikt over status
Avklar hvilke perioder som er bokført og avstemt, hvilke rapporter som er levert og hvilke frister som kommer. Etterslep og åpne poster må være kjent. Se hva som er nyttig å samle hvis regnskapet trenger opprydding.
3. Avtal overføring av dokumentasjon
Planlegg tilganger og overføring av regnskapsmateriale, rapporter og nødvendige avtaler. Ansvarsdelingen mellom gammel og ny regnskapsfører bør være tydelig.
4. Bekreft første leveranse
Avtal hva du skal sende inn, hvem du kontakter og hvilke oppgaver Medira følger opp fra oppstartsdatoen.
Ha dette klart til første prat
- Selskapsform og organisasjonsnummer.
- Navnet på regnskapssystemet du bruker.
- Om virksomheten har ansatte.
- Oppsigelsestiden i dagens avtale.
- Hva du ønsker bedre hjelp med.
Du trenger ikke sende regnskapsmaterialet i den første henvendelsen. Begynn med å beskrive virksomheten og hva du vil endre.
Vanlige spørsmål om bytte
Hvor lang oppsigelsestid har jeg hos regnskapsføreren?
Se oppdragsavtalen din. Oppsigelsestid, eventuelle bindinger og tidspunktet for siste leveranse må avklares med dagens regnskapsfører. Avtal også hvem som fullfører årsoppgjør og rapportering før overgangen.
Må jeg vente til nyttår?
Nei, et bytte kan planlegges i løpet av året. Tidspunktet bør tilpasses oppsigelsestid, regnskapsstatus og kommende frister.
Må jeg bytte regnskapssystem?
Det avklarer vi før oppstart. Vi ser på dagens system, tilgjengelige tilganger og hva som er hensiktsmessig for virksomheten.
Kan jeg få et tilbud før jeg sier opp?
Ja. Ta kontakt for å avklare behov, omfang og pris før du bestemmer deg. Se hva som påvirker tilbudet.
Sjekkliste når du skal bytte regnskapsfører
Lag én oversikt over status og kommende leveranser før overgangen. Slik blir det lettere å avklare hva gammel regnskapsfører fullfører og hva den nye overtar.
| Punkt | Hva bør være dokumentert? |
|---|---|
| Siste ferdige periode | Hva som er bokført og avstemt, og hvilke bilag eller oppgjør som mangler. |
| Rapportering og frister | Status på lønn, a-melding, eventuell MVA og andre leveranser. |
| Årsoppgjør | Hvem som lager, godkjenner og sender inn skattemelding og eventuelt årsregnskap. |
| Dokumentasjon og tilganger | Avtalt overføring av regnskapsmateriale og nødvendige systemroller. |
| Åpne poster | Ubetalte fakturaer, uavklarte innbetalinger og beløp som trenger oppfølging. |
Hvis regnskapet ikke er ajour
Beskriv etterslepet før du sammenligner tilbud. Skill opprydding ved oppstart fra det løpende arbeidet etterpå. Avklar hvilke perioder som må ferdigstilles først, og hvem som har ansvar for rapporteringen mens byttet pågår.
Hvis du bytter rundt årsskiftet
Avtal årsoppgjøret uttrykkelig. Det er ikke nok å si at den nye regnskapsføreren starter i januar; dokumentasjonen og årsleveransene for året før trenger også en ansvarlig. Se forskjellen på skattemelding og årsregnskap.
For en helsepraksis bør rapporter fra pasientbetaling og eventuelle oppgjørsordninger være med i planleggingen. Avtal nødvendige tilganger uten å dele passord. Les om regnskap for legepraksiser.